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中信证券:数字经济的产业趋势与机遇(附下载)

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数据量、流量超高速增长,数据智能时代刚刚开启,数字经济加快发展。过去十年是移动互联网爆发阶段,美股互联网、软件与服务表现尤其突出,驱动美股科技股市值占比从21%持续提升至35%,中国也成长出阿里腾讯字节跳动等为代表的消费互联网巨头。

展望未来,移动互联网的红利逐渐见顶,但是数据智能时代才刚刚开启。2019年全球数据量达41ZB,十年CAGR近50%,IDC预计到2025年达175ZBCAGR近30%。据爱立信和中国工信部统计,2014-2019年 全球和中国移动互联网月度接入流量的CAGR分别高达75%和139%。在数据智能时代,数字经济将加速发展,重点关注新基建快速推进、消费互联网拓展与创新、产业互联网崛起的机遇。新基建:数字经济的重要基石,5G、laaS云计算、IDC等产业快速增长。

新基建主要包括:信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面。其中,信息基础设施包含:以5G为代表的通信基础设施,以云计算、Al为代表的新技术基础设施,以IDC为代表的算 力基础设施。1) 5G:规模建网已于2020年拉开帷幕,三大运营商预计在三季度完成全年基站建设的规划目标,预期在2022年 达到建设峰值,其中无线主设备投资规模较4G提升约50%; 2) laaS云计算:全球数据、计算能力之间鸿沟持续拉大,云计算前景广阔。

根据IDC和信通院预测,2018-2022年 全球和中国公有云的CAGR分别为21.1%和41.1%; 3)数据中心IDC:云厂商亦成为IDC市场需的求主力。根据IDC预测,2019-2021年 中国数据中心市场CAGR达32%,高于全球18%的平均水平。综合考虑市场内生增长和政策,我们预计2020年 数字新基建将拉动投资规模约3000亿元。

消费互联网:在低渗透率地区拓展和应用创新推动下,仍将快速增长。首先,新兴和下沉市场将驱动用户数量持续提升:全球互联网用户已达45.4亿人(渗透率59%,2020.1) ,但印度、印尼等地区渗透率仍不足40%,中国下沉市场渗透率不足50%。

其次,视频应用驱动全网用户时长提升:全球人均互联网日使用时长达403分钟,移动占比超过50%,视频占比持续提升,小视频和直播等市场高速增长。

展望未来,从“Copy to China”到 “Copy from China”, 5G有望带来更多应用可能。移动互联应用将进- -步拓展至更多终端设备和更多场景如VR/AR、可穿戴设备、汽车、智能家居等设备,以及视频、直播、游戏、教育、生活服务、企业服务等场景,带来更多增量可能。

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