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招商证券:2020年零售行业本地生活深度报告(附下载)

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回顾零售本地化历史来看,国内线下的零售和服务业态,从过去的街边店到购物中心,然后到如今的互联网本地化平台时代,“懒”成为不可逆上瘾品,未来商业业态将向线上和社区化转移。国内城镇化进程接近尾声,购物中心和大卖场发展已过高峰期,线下痛点不在于同纬度的经营问题,而在于流量迁移改变,从线下转移到线上,未来的社区化和到家业态将是主要方向。

本地化生活,围绕到家(前置仓、城市仓、门店)、到店刻画线下实体业态,映射到线上流量平台,而同时持续深化供给。疫情加速电商数字化,线上渗透加速。着眼于全球化电商大背景下,报告从产业迁移、商业本质、竞争优势以及未来衍变等方面对比阿里和美团本地生活竞争格局,以供产业和投资做参考。

美团和阿里的本地生活是购物中心业态和线下服务店的映射,无论是到店还是到家,形式上是互联网虚拟版本的购物中心帝国,而未来将持续不断地增加服务业态和商品品类。本地生活的竞争大概率会从服务端转移到商品和服务的竞争。

从门店到前置仓,然后到城市仓的扩充,商品SKU数量会从较小范围扩展到较大范围,增加生鲜和快消品等。

目前来看,无论是平台还是生鲜独角兽,都在这个赛道加码,生鲜15-20%的行业毛利率已经成为平台巨头核心布局的方向。生鲜品类虽然很苦,但能够打造较深的流量护城河,突破现有流量瓶颈。

商品和服务自带流量,而在线下业态中,拥有流量的业态主要有生鲜和强势品牌等,未来可能在生鲜和强势品牌中会做更多的引入,而“城市仓+前置仓+门店”的模式有可能会是未来的一种组合业态,目前来看正在从门店到前置仓这个方向过渡,未来不排除本地生活的竞争过渡到城市仓这个维度。而从门店到前置仓到城市仓等过程,整体可承载的SKU在放大,但在体验和效率方面,仍具备比较大的优势,特别是自带流量的品类和能够实现营销收入的品类结合。

阿里本地生活和美团的竞争主要体现在三个方面:一、供给;二、效率;三、组织架构。

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