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美国汽车后市场12大洞察

几个关键数据显示:
1、2019年美国汽车后市场体量预计达到4053亿美元(约2.87万亿人民币)(包含轻型车、中型和重型卡车),到2022年预计达到4484亿美元(3.18万亿人民币)。2019年美国轻型车(轿车、SUV、皮卡)后市场体量将超过3050亿美元(约2.16万亿人民币)。
2、在汽配零售领域,过去十年汽配零售商广泛整合,整体数量逐渐向3.7万家靠拢。
3、2018年美国汽车后市场维修技师总数超过90.44万,包含维修门店、汽车经销商和加油站的工作人员。这个数量相比于2017年的89.65万提高0.9%。维修技师平均时薪从2017年的17.81美元(约126元)增长到2018年的18.42美元(约130元),增长率达到3.4%。
4、2018年独立轮胎经销商以62.5%的销量占据了国内客运轮胎市场的大部分份额。连锁平台排名第二,市场占有率为10.5%,自2009年以来市场占有率逐步下滑。汽车经销商的市场份额为9.5%。
5、根据一家调研公司的数据,2017年DIY客户和维修门店分别购买了60亿美元(约425亿人民币)和47亿美元(约333亿人民币)的维修工具和设备,2012年-2017年的5年里,工具和设备销售额年均复合增长率超过3.5%。
6、2018年,事故车维修市场的体量大约为474亿美元(约3359亿人民币),较2017年的466亿美元(约3303亿人民币)增长1.7%,预计2017年-2022年的年复合增长率为3.2%。从2008年到2018年,美国事故车维修门店总数以0.5%的年复合率下滑,目前数量为41241家,比2017年增长0.1%。
01 2016年-2021年行业总览:
体量超过2万亿人民币
尽管2019年开局强劲,但与前两年相比,2019年和2020年美国经济增长将会放缓。不过,经济基本面仍然坚实,失业率接近历史低点,工资上涨,物价处于低位,家庭净资产增长。这些因素结合起来,使消费者有足够的信心在必需的和非必需的物品上花钱,这也包括汽车后市场。
在2022年之前,三大主要渠道的销售份额将保持稳定。到2022年,汽车经销商渠道预计增长10%的市场份额达到30.2%,零售渠道预计占据35.4%的市场份额,其余市场份额由服务型渠道占据。
调研公司预测,2019年美国轻型车(轿车、SUV、皮卡)售后市场体量将超过3050亿美元(约2.16万亿人民币),比2018年的2968亿美元(约2.10万亿人民币)增长2.9%。预计年复合增长率达到3.7%,到2022年总体量增长至3380亿美元(约2.40万亿人民币)。
02 美国汽车后市场:
12年以上车龄占比43.3%
美国汽车后市场包含轻型车、中型和重型卡车,统一并入汽车护理行业。2019年整个行业体量预计达到4053亿美元(约2.87万亿人民币),到2022年预计达到4484亿美元(3.18万亿人民币)。增长情况受行驶里程增长、车辆平均使用年限增长以及12年以上车龄数量增长的推动。在2019年,12年以上车龄的汽车占据43.3%的份额。消费者意识到车辆设计寿命更长,因此更愿意进行车辆维修和保养,而不是购买新车。
03 汽车服务和零售网点:
一站式服务门店是趋势
传统上,汽车零配件和化学品都是通过专门的分销渠道进行销售,包括DIY和DIFM渠道。
美国汽车后市场服务网点数量以缓慢速度减少,这里面存在整合并购的因素。近十年,一大批专业维修门店被整合为通用型(一站式)维修门店。另外一个显著变化是,汽车经销商数量下降,2010年-2018年期间下降了1.2%。另一方面,自2010年以来,轮胎经销商平均每年增长1.1%。
美国消费者对时效性的需求推动了服务业的变化。消费者现在希望一站式快速解决车辆问题,因此专业维修门店被整合成更大的、通用的维修中心,从而解决一站式需求。许多通用型维修中心也在不断发展并提供增值服务,比如等候室升级、Wi-Fi热点、通勤班车和免费租车服务等。
在零售渠道内,便利性也成为驱动因素。药店、折扣店和仓储式门店都以每年超过2%的速度增长。作为汽车零配件的主要采购渠道,汽配门店数量仍然非常稳定。考虑到过去十年汽配零售商的广泛整合,整体数量逐渐向3.7万家靠拢。
04 维修技师的雇佣和工资:
技师短缺,薪资上涨
维修技师是汽车后市场中的重要一环。2018年美国汽车后市场维修技师总数超过90.44万,包含维修门店、汽车经销商和加油站的工作人员。这个数量相比于2017年的89.65万提高0.9%。
自2009年以来,过去十年美国汽车后市场对维修技师的需求年复合增长率达到1.2%,但是同期供应增长率只有0.8%。这说明整个行业的专业维修技师日益短缺。
维修技师平均时薪从2017年的17.81美元(126元)增长到2018年的18.42美元(130元),增长率达到3.4%。
05 客户情况:
DIY客户行驶里程更高
-DIY客户
调研研究DIY客户配件采购渠道,从性别、年龄、受教育程度、收入、驾龄等多个层面进行调研。结果显示,典型的从汽配零售店采购配件的DIY客户拥有以下几个特征:一家之主或单身男性,年龄在30-39岁之间,受过大学教育,通常是蓝领,年收入在3-7.49万美元(约21万-53万人民币)之间,驾龄超过15年,行驶里程超过15万英里。
-DIFM客户
调研研究DIFM客户的画像,他们主要依靠专业人员帮助他们的汽车进行维修保养和安装工作,同样从性别、年龄、受教育程度、收入、驾龄等多个层面进行调研。结果显示,典型的DIFM客户拥有以下几个特征:一家之主或者单身女性,年龄超过50岁,拥有大学学历,通常是白领,年收入在5万-7.49万美元(约35万-53万人民币)之间,行驶里程低于5万英里。
-客户选择DIY和DIFM的原因
当采购配件的时候,DIY客户主要选择汽配零售店,31.9%的客户因为消费体验更好,27.2%的客户因为位置方便,13.2%的客户因为价格更低。DIFM客户通常选择汽车经销商进行服务,40.2%的客户因为消费体验更好,16.9%的客户因为对门店的信任,8.1%的客户因为位置方便。
06 延迟维修:
随着汽车化,延迟维修更明显
客户选择延迟维修汽车包含众多因素。
当客户被问及是否延迟对汽车进行维修或服务时,0-3年的汽车车主中86.6%回答“否”;但是在车龄超过12年的车主中,回答“否”的比例下降到72.1%。这说明随着汽车老化,延迟维修的趋势更明显。
对于车主选择延迟维修的原因,选择率最高的是“费用太高”,平均有37.5%的人选择,在这个选项中,0-3年车龄的人选择率占27.9,12年以上车龄的人选择率占38.9%。20.2%的人选择“找不到合适的时间”;17.8%的人选择“维修对驾驶性影响不大”。
07 中重型汽车服务产业:
持续增长趋势
在美国市场,由于制造和物流产业发达,因此中重型汽车维修保养市场也是一个重要组成部分,包含零配件需求、保修期外的维修保养服务等。
关于这一市场的市值预测,2009年,预测指数被重新调整为与行驶里程相关。由此得出的基线显示了中重型汽车服务产业与销售、行驶里程、载重吨位、更换轮胎等之间的密切关系。2008年和2009年的经济衰退,以及2010年经济开始复苏的迹象,都揭示了这种相关性。
2011年,美国运输部更新了基于注册的数据,并对车辆级别进行了相应的快速调整。为了保持连贯性,交通部还发布了相应的历史更新数据。
对2019年-2022年这段时间进行的相关预测,这些与持续的经济复苏相关,可以看到一个持续增长的趋势。
08 替换轮胎市场:
独立轮胎经销商占据绝大份额
轻、中、重型汽车替换轮胎销售市场也是汽车服务行业的重要组成部分。2008年-2009年经济衰退对美国轮胎零售市场产生了巨大影响。然而,接下来的两年,2010年销售额312亿美元(约2211亿人民币),2011年销售额373亿美元(约2643亿人民币),同比分别增长20.9%和19.6%。此后这个领域一直保持略高于360亿美元(约2551亿人民币)的水平。
2018年,中国进口轮胎带动了3.22万亿汽车行驶里程增长,制造商的替换乘用车、轻型卡车和中/重型卡车轮胎出货量从2017年的2.596亿上升至2018年的2.664亿。
尽管竞争加剧,2018年独立轮胎经销商以62.5%的销量占据了国内客运轮胎市场的大部分份额。连锁平台排名第二,市场占有率为10.5%,自2009年以来市场占有率逐步下滑。2018年汽车经销商的市场份额为9.5%,而2010年这一比例为6.0%。在2018年的渠道构成中,剩下的玩家分别是仓储式经销商(8.5%),轮胎公司旗下门店(6.5%)和非轮胎专卖店(2.5%)。
09 工具和设备:
DIY客户购买量更大
在汽车服务行业中,对于工具和设备,DIY客户和专业维修门店都拥有大量需求,大部分维修技师主要从设备经销商购买工具,大部分维修门店从设备经销商或汽配经销商购买工具。
根据一家调研公司的数据,2017年DIY客户和维修门店分别购买了60亿美元(约425亿人民币)和47亿美元(约333亿人民币)的工具和设备,2012年-2017年的5年里,工具和设备销售额年均复合增长率超过3.5%。
调研显示,在维修门店购买决策影响因素中,排名第一的是售后保修,其次是其他维修技师的推荐和品牌。
10 事故车维修:
事故车维修门店数量约4.1万家
事故车维修主要涉及油漆、车身和设备等相关产品和服务,主要在事故车维修门店进行。2018年,这个市场的体量大约为474亿美元(约3359亿人民币),较2017年的466亿美元(约3303亿人民币)增长1.7%,预计2017年-2022年的年复合增长率为3.2%。
从2008年到2018年,美国事故车维修门店总数以0.5%的年复合率下滑,目前数量为41241家,比2017年增长0.1%。

消费者在选择事故车维修门店时,影响因素分别为以前的良好服务体验(25.7%)、便利的地理位置(16.5%)、低价(11.6%)、朋友或亲戚推荐(11.4%)、信任(4.6%)。

2001年-2007年全国道路拥堵加剧后,由于汽油价格上涨和2008年的经济衰退,拥堵得到缓解。但是经济衰退后几年(2013年-2018年),道路拥堵再次加剧。由于车辆密度增加,可供安全行驶的空间减少,事故车维修的体量也在上涨。

2018年,70.2%的事故车业务在油漆车身维修门店进行,13.2%在经销商渠道完成,8.0%在汽车玻璃维修门店完成,8.6%在其他门店完成。

11 车辆运营成本:

趋势难以判断

根据美国汽车行业协会的计算,一辆汽车的运营成本包括燃料、维修、保养、轮胎替换等。

根据美国汽车行业协会截止2018年5月31日的12个月平均油价计算,油价每加仑2.532美元(约4.74元/升),相比之下,小型轿车成本更低,相反,四轮驱动的越野车成本最高。

汽车运营成本对美国人的驾驶习惯产生巨大影响。在2008年,最近一次燃油价格大幅上涨改变了市场情况:车辆总行驶里程和平均里程下降,自由出行下降,交通工具使用率上升。在油价走势不好预测的情况下,消费者用车走势也不容易判断。

12 车辆行驶里程:

持续增长

2018年美国人驾车行驶3.22万亿英里,创造历史新高。美国机动车行驶里程提高0.4%,比2017年增加122亿英里,这也是行驶里程自2011年下降0.6%以来连续第7年增长。稳定的就业增长、生产率提高、失业率下降、商业投资、低油价等都是过去几年行驶里程增长的原因。

作者 | acqiche
出处 | AC汽车
日前,美国汽车养护协会发布2020年度调研报告,从行业总览、汽车服务渠道、汽配采购渠道、维修技师、消费者画像、替换轮胎市场、事故车维修市场等多个层面分析美国汽车后市场现状。

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