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美团点评:1Q20财报电话会议实录 没有计划在短期内增加变现率

2020年5月25日,美团点评发布第一季度业绩美团点评第一季度净亏损2.163亿元 同比扩大79.4%,第一季度总收入为167.54亿元人民币,同比下降12.6%,市场预期为161.14亿元,去年同期为191.73亿元。

美团点评第一季度调整后净亏损2.163亿元人民币,第一季度营业损失17.2亿元人民币。

财报发布后,美团点评董事长兼CEO王兴、CFO陈少晖等高管出席了随后举行的分析师电话会议,解读财报要点并回答了分析师提问。

高盛:我们知道,阿里巴巴的支付宝也在进一步成为消费者所使用的支付平台。我们也看到了应该说到餐饮外卖,到店、酒店以及旅游等领域的营业能力都是受到了疫情大幅度的影响。我想问的是,在疫情这种大环境下,你们的竞争对手也希望能够在商家这边做一些文章,或者说希望能够进一步追赶你们,你们是怎么来看的?

陈少晖:我想,竞争本身就是对我们来说并不是一个很大的问题,我们仍然是希望进一步的去实现自己企业的使命,对于我们这样的一家企业来讲,我们希望进一步通过我们的平台来对本地生活服务进行数字化。

我们本身的执行能力也是非常不错的,目前来说我们本身的企业模式还是有一定的优势的。

我们相信我们所做的行业仍然是处于初期阶段,我们也是非常期待和更多的商家进行合作,来进一步数字化这个行业。

我想,健康的竞争永远都会使我们更加努力,更加好的进行工作。来让我们更多的商家和买家进入到我们的生态体系当中。

我们也是非常有信心的可以跟各位讲,我们是在这个行业当中最受欢迎的平台,以及最稳定的平台,我们也非常有信心说在长期阶段都会保持我们的领先优势。

我们不断的去关注我们的业务,尤其是本地生活服务,我们对本地生活是有长远的见解的,而且我们有比较好的口碑。

目前来说我们看到在需求侧,虽然因为疫情的影响有所下降,但是,我们也可以通过相比竞争对手更加高效的运营使我们的领导地位会进一步受到巩固。

目前我们对于自己作为全中国最大,而且也是全中国最高效的骑手团队表示自豪,我们坚信自己的业务模式。我们所提供服务的品类也是非常多样、完整,以此和我们的商家进行整合。

还想强调的是,我们其实并不只会依赖我们初期所创建的这个模式,我们并不是一成不变的。

我们也知道,在几年前我们对我们平台进行了多样化,而且,在未来我们也会持续的对于我们的业务模式进行调整和优化。

我们过去已经做了很多了,我们相信未来在这个行业当中还有行多要做,进一步更新我们的平台,而且我们也会长期对于我们的商家和消费者进行投资,不断的升级优化我们的业务模式,这是我们更关心的,而不是关心竞争。我想,我应该回答您的问题了。

问:目前我们也知道,疫情对于企业,尤其是餐饮企业产生了巨大的影响。你们有计划今年降低佣金费率吗?如果这样的话,对于今年你们的餐饮外卖的变现率会怎样的变化呢?这对于你们长期的餐饮外卖的盈利情况又会有怎样的变化呢?

陈少晖:正如王兴在前面的报告当中也说了,我们其实也是做了一些举措,在某些情况下去降低商家的佣金,尤其是针对像受疫情影响比较大湖北省,而且我们也会对我们的商家也一些优惠的政策推出。

我们认为,疫情的影响不仅仅是对于商家的挑战,而且对于整个行业是非常大的挑战,尤其是对于我们这样的平台,我们也会不断审视,如何能够和商家更进一步开展合作,帮助他们实现数字化。

我想强调一下,我们企业长期的理念就是先要把企业的规模做大,先只关心的是效率和规模,而不是只是关注于短期的变现率。正如您也能够看到,我们的餐饮外卖的变现率相比我们全球的一些其他的竞争对手要低很多的。

其次我们也是收佣金的时候,相比其他的一些全球的竞争对手要低很多的。我们相信我们的规模和我们的效率能够帮助我们在餐饮外卖行业当中实现更高的经济性。

尤其是我们有自己自营的餐饮外卖模式,其他国家的餐饮外卖都不是自营的,这能让我们的骑手更快速,更高效的去进行餐饮外卖的取货,送货。

所以从佣金的收取,占我们整体GTV的交易金额的比重相比全球竞争对手我们的比例也是要低很多的。所以从我们的角度来说我们也会不断以此作为准绳,向未来继续前进。

我们没有计划在短期内去增加我们的变现率,并没有说要加速我们的变现。

我们在为商家所提供的营销工具和营销服务,这些收入也是我们看重的。而且我们可以跟各位讲,我们的总收入还是比较稳定的,所以我们比较关注的是进一步和商家进行合作。

但是,这并不会改变对于未来实现盈利的信心。我们相信餐饮外卖业务,我们在五年前刚刚发起的时候,包括我们在实现上市的时候,我们都认为餐饮外卖的这个行业是一个非常好的行业,非常大,我们相信这个行业能够有更多的机会能够挖掘。

我们也相信在过去几个季度当中,我们所展现出的业绩是非常健康的。但是如果往未来看,我们也会不断去打造我们的平台,进一步增加我们的规模,而且进一步去探索市场的机遇。

美洲银行:您也说了在3月餐饮外卖已经有所复苏,我想问一下,能不能跟我们具体介绍一下复苏的情况?能不能跟我们去讲讲未来几个月,以及甚至整年你们的展望是什么样?如果除去这个疫情的影响之外,能不能讲讲有哪些影响也会拖累你们的餐饮外卖业务?是骑手的成本吗?还是说是订单的需求量下降了?

答:我们在Q1,我们餐饮外卖业务是有下降的。我觉得其实餐饮外卖的业务,其实在整个发展过程当中是一个动态的变化,中国疫情爆发是在1月末,这个1月末的疫情爆发的时间段正好与中国的新年假期是重合的,在那个时候,我们的餐饮外卖有大幅度的下降。

在整个二月的时候,我们看到的是餐饮外卖的量也是大幅度的受到了疫情爆发的影响。应该说从平均的角度来说,可以说是相比正常情况下降了50%。我们发现在2月底的时候,餐饮外卖业务有所复苏,但是, 2月整个订单的量相比正常时间段是有大幅度影响的。尤其是考虑到新年这段时间假期以后的业务的话,其实本身复苏就会有一些影响。

我们也发现很多的一些企业,因为疫情的影响不得不主动去关闭自己的店铺。现在我们也看到越来越多的商家也是开始复工、开业。消费者也比较关切在实体店吃饭的影响,甚至说他们还担心外卖食品健康的影响。

很多城市在疫情期间,尤其是在每个小区是规定了一些相关的送货的要求,这也使得我们一季度外卖的送货难度有所上升了。

我觉得送货能力并不是一个瓶颈,主要是餐饮企业做的供应端出现了问题,我们的送货是没有问题的。

越来越多的餐饮企业开始复工复业,尤其是对于一些企业现在逐渐开始复工,员工也开始上班,为企业员工送货的餐饮外卖业务会逐渐的开始复苏。

对于我们来说,我们还是很难去跟各位展望未来具体实际的情况,因为还是有很多不确定性存在目前的环境下。

我们会进一步的去巩固我们的所谓零接触送给外卖的准则,也是会进一步的去帮助餐饮企业和饭店复苏。

我们今年会进一步在餐饮外卖板块提升我们的效率,而且我们也相信我们会进一步去改善我们在今年餐饮外卖的一些整体的情况。

问:我的问题是关于到店、酒店及旅游业务的。您能不能跟我们讲一下到店、酒店、旅游业务整一年的业务怎么样呢?

答:相比餐饮外卖,我们的到店、酒店、旅游的业务板块其实影响是更大的。

在餐饮外卖板块,在二月的时候,因为消费者开始待在家里,这也是带动了一些企业比较稳定的一些外卖订单。

对于到店、酒店业务的话,整个行业其实在二月的时候是完全停业的。我们之所以把它称为到店业务,是消费者不得不到店里才能享受到服务和购买一些产品。因为疫情期间很多的商家没有办法去开业,所以,这个业务在整个的疫情的爆发期间是完全没法开展的。

所以我们也是主动对于到店业务的一些商家,为他们降低了我们的佣金费用。这也是为什么我们佣金在这一季度的大幅度的下降,而且我们的在线广告收入也是大幅度下降。

随着疫情逐渐的开始复苏,尤其是到店餐饮的业务到3月开始就开始逐渐复苏了。我们也知道到店餐饮复苏的复苏是要晚于外卖复苏的速度,如果你要再看其他的业务,像结婚,包括酒店业务,其实他们的复苏的脚步也是比较缓慢的。

这几个品类的板块,我们发现是很难快速的复苏,但是其他的一些到店业务,比如说像便利店,或者食材零售的消费者在我们平台上搜索的量反而是有所增长和复苏的。

而且我们也看到了,其实酒店业务目前也是在逐渐的开始复苏。所以我们现在所推出的一些复苏的政策也是比较多样化的。

我们也是期待他们这些行业需要花一些时间去进行复苏,相比餐饮外卖来说,他们复苏的速度肯定会慢很多,这些是我们认为今年一季度也是反映了今年整年的情况吧。

JP摩根:还是想问一下你们的酒店业务,能不能跟我们展望一下2020年第二季度,尤其是当我们考虑2020年第二季度的疫情已经有所好转的情况下,能不能跟我们讲一讲2020年整年酒店业务的情况,而且我们也希望能不能跟我们讲一讲消费者的消费习惯在疫情期间有没有发生什么变化呢?

答:酒店行业我们也很难了解和预估,我们其实也知道2020年第二季度疫情已经有所好转了。

我们对于第二季度酒店业务是比较积极的。但是考虑到全球的疫情还是没有放缓,人们出行的这个欲望还是受限,还是为我们的业务带来了一层的不确定性。我们并没有真正的计算我们酒店业务未来的增长率是多少,我们更多还是要考虑和一些酒店主,和整个的旅游行业,希望能够帮助他们去进行复苏。

我们也是支持一些酒店的复苏的一些举措,包括我们为他们提供免费的酒店管理的系统,包括为这些酒店提供安心住的一些政策,包括我们也为酒店提供一些基础日用品的一些供应。

我们也是希望帮助酒店去进行对于住客的每日的体温的测量,包括其他的一些方式来应对疫情的影响。

我们尽可能的希望能够和我们在300个城市、地区的3万家酒店主,能够和他们进行沟通和互助,来帮助他们来进行复苏,我们也是希望进一步帮助这些酒店能够在今年渡过整个一年的难关。

JP摩根:我还想问一下疫情的改善目前对于酒店的这种复苏有没有任何的起色呢?

答:我们并没有看到在这个阶段有任何的起色。很多的酒店还是处于渡难关的时期,我们这个平台希望帮助酒店在本地的消费能够先起来。

那么通过这种方式呢,我们希望能够先帮助他们复苏,因为本地的酒店业务相对来说是受疫情影响较少了,而不是做跨境酒店服务。

我们也是希望能够让我们平台上的酒店的用户,能够转到平台其他的一些板块去进行消费。

我们认为,目前疫情的这种短期的影响是每个人都不得不去面对的,但是长期来讲,我们对于酒店业务的增长还是非常有信心的。我们也会持续的贯彻我们原本对于酒店行业的投资的理念和政策。

问:你们在疫情期间的整个食杂零售业务是有很大的增长的。而且在疫情期间一些生鲜和买菜业务都是有比较不错增长的,您能不能跟我们讲一下在这个业务板块当中,有没有任何盈利,或者具体的财务数据跟我们分享一下,或者是你们未来食杂零售买菜业务的长期规划是什么?

王兴:食杂零售和买菜业务整个市场竞争是在我们所在的餐饮外卖行业是竞争更激烈的。而且我们也看到买菜的业务的这种需求也是增长非常快,尤其是疫情的期间。

我们有两种模式,一个是美团买菜的业务,是在北京、上海、深圳三个城市进行运营,我们有自己的订单处理能力,有自己的仓储。我们也认为在未来尽管疫情有很多不确定性,但是业务的增长还是会进一步提升的。

另外一个,就是美团闪购的业务板块,美团闪购其实是和餐饮外卖是处于一个业务事业部,那么,我们通过这个美团闪购的方式,为我们的消费者闪购药品,以及一些食杂和菜品、生鲜等等一系列的民生用品。

这个板块的业务也没有受到疫情太大的影响。我们相信未来买菜的业务会进一步的增长,而且在未来也会展现出整个网络买菜,网络食杂零售整个行业的这个机遇,而且在未来我们也会不断的去进行布局,其实我们企业创建之初的使命就是帮助我们消费者吃得更好,这也是一个方式。

我们每天要处理1500万个外卖的订单,这个数字不是一个小数字,我们也是进一步希望能够巩固我们餐饮外卖业务。与此同时,消费者买菜的这个需求,尤其是在疫情期间买菜的需求与日俱增,这个板块的业务会给我们带来更多的一些机遇。

我们未来也会去尝试不同的模式,我们也是会把不同的投资以ROI的为基础,判断接下来怎么进行投资。

所以我想买菜业务,我们认为是一个非常关键的一个板块,这个板块也能够帮助我们实现让消费者吃得更好的愿景,所以我们也会参与到这个市场。

我们会看哪一种业务模式是比较有效率,和好的这个营运能力的,我们也会进一步的去改善我们自己的供应链,改善我们的整个供应流程,也进一步实现产品的创新。

我们也相信这个行业会有更多数字化的机遇,也会在这个行业当中抓住更多的一些在线营销的一些机遇。

在过去的几年当中,过去几年我们核心的宗旨就是希望能让我们的消费者轻松吃到美食。在未来,可能我们的使命就是说怎么能够让我们的消费者更轻松地买菜。

问:我的这个问题是关于你们的新业务。根据你们上一季度电话会议当中也说了,你们说在2020年当中进一步进行投资,比如说你们的单车业务,酒店餐饮业务的管理系统。因为疫情现在的到来,你们会不会改变你们对于新业务的投资的一些规划呢?我们也发现在第一季度,你们这个新业务及其他的板块也是经历了一些挫折和下挫的,未来几个季度能不能跟我们展望一下?

答:我很难给你一个具体的数字说我们未来会怎么投资新业务和其他。

我们会继续投资新业务。比如说我们的B2B食品供应业务,这个板块的业务我们也是希望进一步投资,进一步投资改善我们的供应链,改善SKU,对于食品供应的管理方式和流程,我们相信我们在未来,希望通过这种方式帮助我们的消费者和客户提供更好的采购体验。

我们认为整个中国的餐饮外卖行业其实是要比美国大很多的,就像中国的电商行业市场也要比美国市场大很多。

包括如果你要说到我们的目前所关注的投资点的话,就是我们会进一步投资我们一些高品质的商家。我们相信,一些垂直的一些商家,他们目前是面临着一些疫情的压力。

共享单车在2020年,还会是我们主要的关注,我们会在今年推出更多的美团自有的新单车。通过这种新业务的这种推广,能够让消费者接触到我们更多的业务,而且我们也能够通过单车的业务拓宽自己的用户群,也为我们未来的一些增长带去更多的潜力。

所以我们对您的回答就是我们会持续把资金投到新业务上,这也是会基于我们对投资回报的分析,很多我们的投资都是长期的,都是关于价值创造的,不会因为短期的挫折就会产生对长期投资规划的影响。谢谢。

CICC:王兴您在前面也说了,你们会不断的投资技术,我想,这种技术方面的投入是你们投资新业务投资之外,再会投新的技术的投资吗?疫情复苏的脚步会不会影响你们投资的脚步吗?

王兴:我还是想讲我们看的是长期。我们本身是一家以长期为主的一家企业,你也说了我们今年是十周年,我们认为我们在过去十年当中餐饮外卖业务已经打下了非常坚实的基础,这也是为什么我们现在会进一步投资技术,来实现我们的使命。

说到我们的使命和愿景,其实是非常清晰的。我们就是要让消费者吃得更好,过得更好。

我们也希望把很多线下的企业能够带到线上来,我想,创新应该更多的是来自于数字化,更多的创新是应该来自于让线下的企业走到线上。

我们希望我们有足够多的技术能力去处理这些数据,那么对于我们这样的企业来说,我们就需要足够的技术来实现我们的这个愿景。这也是为什么我们要建立起自己的骑手的团队。

我们花了五年时间建立起全中国,乃至于全世界最大的骑手团队。我们认为2025年的业务增长就是要把我们的日订单量达到5000万的订单量,我们现在的数字还是有很大的距离的。所以,未来我们在未来还是要去进一步投资技术。

我们要记住自己的长期目标,我们要持续投资技术,我们要让产品流动起来。要让我们能够实现我们让消费者吃得更好、过得更好的愿望的话,我们就需要进一步去把资源投资到我们的技术方面,不仅仅是财务资源,还要投资的是管理层的资源。

另外就是信息技术基础设施,包括AI、大数据这方面的投资都是非常重要。也就是换句话说,我们怎么能够让我们在互联网,尤其是移动互联网时代能够在技术方面利于不败。

via 腾讯科技

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