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亚马逊:1Q20财报电话会议实录 第二季度检测费用3亿美元 4月新招9.5万人

年5月1日,美国电商巨头亚马逊(NASDAQ:AMZN)在美股市场周四收盘以后(北京时间周五凌晨)公布了该公司的2020财年第一季度财报。报告显示,亚马逊第一季度净销售额为755亿美元,与上年同期的597亿美元相比增长26%;净利润为25亿美元,相比之下上年同期为36亿美元;每股摊薄收益为5.01美元,相比之下去年同期的每股摊薄收益为7.09美元。

财报发布后,亚马逊CFO布莱恩·奥萨维斯基(Brian Olsavsky)投资者关系主管戴夫·菲尔德斯(Dave Fildes)出席了财报电话会议,并现场回答了分析师提问。

以下为亚马逊财报电话会议实录:

摩根大通分析师:管理层之前提到了二季度会产生40亿的与COVID-19相关的增量成本,并且会花费数百万美元来改善自己的检测能力,管理层这一决定的内在逻辑是怎样的?为什么会选择自建而不是购买外包服务呢?这基本上让亚马逊步入一个新的领域,那么这对二季度或者是更长时间内的盈利结构会产生怎样的影响?

奥萨维斯基:我们预计检测方面在二季度会花费三亿美元。我们现在已经投入了最优秀的人员,现在的检测还没有完全规模化,我们想要自己做起来。目前我们的重点不是这会带来怎样的商业机遇,而是把检测能力提高,也许未来我们还可以帮助别人。

就支出成本来说,目前的成本主要是跟应对疫情有关,包括人员成本、工资和救助投资等。我们不知道这些成本会持续多久,现在不能给出具体的指引,在接下来的几个星期或者几个月,事态还会有新的变化,我们会持续更新的。目前的这些成本都是暂时的,但是数额非常大,且持续时间不定。

摩根士丹利分析师:疫情期间,亚马逊展示了自己为Prime会员用户保障物资供应的能力,也证明了Prime和亚马逊对于消费者的价值,目前疫情对于Prime会员产生了怎样的影响呢?管理层之前说过了疫情对于亚马逊Prime的影响,能否谈谈这种情况下亚马逊Prime如何深入到新的用户群和地区呢?第二个问题是,物流方面正发生着很多变化,亚马逊一直是个善于学习的公司,在物流方面亚马逊学到了怎样的经验,能在疫情过后有最好的表现和效率?

奥萨维斯基:我们从节假日和Prime日中学习应对比较极端的状况,比如消费者的高涨需求。我们加快补货速度,尽全部努力保持效率,供应关键物资,服务所有的消费者。Prime会员方面,我们看到Pick-up(自提)服务提供了很多便利,会员消费量增加,购买的种类也增加。我们也看到了人们对于亚马逊媒体和数字服务业务的使用也增加了,三月的媒体观看量翻倍了。人们现在都呆在家里,需要娱乐生活和媒体服务。人们更多地使用Alexa和音乐等服务,了解有关于疫情的信息,亚马逊也帮助父母教育孩子和人们之间的交流。

对于Prime会员来说,因为只能呆在家里,购物就变得很重要了,数字业务带来的好处也在不断地增加以应对人们的需求,让人们最近的生活更加丰富。

加拿大皇家银行分析师:请管理层谈一谈目前亚马逊的订单完成效率处于什么水平,疫情前亚马逊有一个订单完成效率的标准,现在由于需求的激增,这个标准目前放低到什么水平了?大概什么时候能恢复到零售业务在疫情前的水平?第二个问题是AWS业务,现在对于AWS业务的使用增加了,那么它的损益表现是怎样的?

奥萨维斯基:我们对一季度的增长表现非常满意。在疫情过后,我们的消费者有数百万,来自于新创业公司,政府机构等。很多个体公司表现有差异,游戏、远程学习等都看到了比较强劲的用户增长。而交通和住宿都收到了比较严重的影响,当然这也是与国家和世界的经济局势有关。我们现在就是和消费者站在一起,为他们提供服务,这方面我们也做的很好。

有关于订单完成效率,我想你的问题是我们什么时候能恢复到“一日达”的水平。在我的开场陈述中我提到了我们目前还在消化疫情带来的冲击,并且努力稳定业务的运行,我们目前把非关键物资的配送时长延长到了1-4天。我相信继续采取措施,提高我们的能力,能够把非关键物资的配送效率恢复到一日达的水平。

我还想谈一谈“一日达”的成本,我们本来认为一季度我们会用掉10亿美元,这也与实际上的数额很接近,一日达主要是依靠Pre-inventory(提前库存)和配送网络等,目前就是要替提高它们的负载能力,我们很高兴在这些方面都进行了投资,亚马逊本身的配送是非常快的,只是我们现在获取物资比以往更困难,把货物运进仓库和运出仓库的时间更长,这是我们面临的挑战,一旦我们解决了这个问题,就能恢复到疫情前一日达的效率,但是我不能预测具体的时间。

高盛投资分析师:我的问题是有关于AWS,在昨天微软的分析师会议中提到过去两个月向云服务的转化量是过去两年的总和,现在马上到4月,亚马逊在向云服务转化方面看到了哪些进展呢?比如使用率的增长或者加快等,对于AWS来说意味着什么?第二个问题是,在亚马逊的指引中,我们看到二季度会有40亿美元的支出,环比盈利能力会出现增长,主要的驱动因素是哪些?比如哪些是来自于管理层之前提到的一日达效率的增长?

奥萨维斯基:AWS问题,我不对数字转化这个问题做评论。不过我们已经看到了对于AWS的使用在不断增长,未结订单和未来的合同都在增长。AWS的价值观一直以来都是强大的功能性,帮助企业和消费者建立更加完善的社区,更好的服务体验,并辅助客户在机器学习和人工智能的业务发展。 这些业务都还没有受到疫情的疫情的影响。虽然不同行业的表现参差不齐,但是我们提高能力和帮助用户向云的转变的努力一直不曾改变。

关于40亿成本的问题,首先,由于我们的货物数量不断增加,税款成本会下降,数量增加,成本结构就随之改变。第二,现在平台上的有些卖家的业务能力在不同国家都增长了,会对消费者提供直邮服务。第三,我们能够调整营销成本,因为有些品类处于缺货状态,这就没有必要进行营销。另外,我们在一季度节省了数百万美元的差旅和娱乐费用,这些因素共同作用,这个投资是应对疫情的专项投资。另外,我们的服务器使用寿命延长了,服务器来自于AWS业务,我们可以解决软件和硬件问题,这也是一个收益。

UBS分析师:我的问题是管理层在不同的地区看到了怎样的消费者行为的差异,疫情期间不同地区的消费者对于Prime会员的使用又怎样的差异?能源和油价的下降产生影响了吗?能否能在财报中剥离出来这部分?是否会反映在物流成本的下跌?

奥萨维斯基: 关于第二点,我们的运输成本的确下跌了,这也在我们的财报中,但是抱歉我现在不能细谈。

不同地区的人们购买行为有很高的一致性,因为人们都在居家状态,但是时间上会有差异,某些国家的人们还处于疫情暴发期,有些国家的疫情已进入平台期。我们受影响最严重的地区是印度,和很多跨国公司一样,目前在印度我们只能开食品杂货业务,这导致我们的产品供应显著下降,但是我们相信一旦印度政府允许我们恢复正常经营,我们将很快扩充供应。另外,法国的法庭裁决亚马逊必须关闭法国的六个仓储中心,法国消费者依旧可以通过我们的合作伙伴进行直邮,我们还在继续上诉的过程中,法国的情况与其他地区的不同。

美国银行分析师:我的第一个问题是,管理层是否看到了消费者习惯的持续性变化,比如人们注册Prime会员的速度加快,购买更多品类的产品,标志着长期内的消费者习惯和消费品类的改变?第二个问题有关于二季度的营收指引,这是否代表着5月和6月的增长会因为疫情原因减慢呢?

戴夫·菲尔德斯:我来回答一下消费者习惯的问题,消费者习惯主要变化出现在食品杂货业务领域,食品杂货线上销售量增加,生鲜食品配送量也显著增加,这一改变从3月一直持续到4月。我们现在已经在24小时工作,配送能力提高60%,支持自提的全食商店从疫情前的80个增长到超过150个。实体店同比增长8%,但基本是全食商店,我们的员工有些在商店工作,有些做派送,保障消费者良好的购物体验。

奥萨维斯基:我认为我们在数字服务供应方面的改变会逐渐让消费者习惯于这些服务,我们提供音乐、视频、Alexa,还有交流特性。因为现在没法去电影院,我们在英国等地区推出了Prime Video,收获了良好的反馈。我们也在Prime Video上面提供了很多供儿童观看的视频节目。这些都可以让Prime会员更好地了解了他们能够享受的会员权益。

奥萨维斯基:我们对于指引的态度是非常谨慎的,因为现在有太多的不确定性。但是需求一直都非常高,二季度我们面临的最大问题就是满足人们的需求,供应充足的非关键物资。 我们的立场就是为消费者提供吸引人的物资并库存充足。但是一般我们会认为成本结构,配送能力是理所当然应当具备的,但是本季度并非如此,这是一些潜在的因素。

瑞士信贷分析师:现在有没有针对于目前供应方面的担忧比如来自于第三方供应商的要求?本季度第三方供应商的配送所占比重下降,主要原因是什么?这是正常的波动还是说现在亚马逊重点是放在1P(一级供应商)的配送上?

奥萨维斯基:现在的确有供应方面的问题,比如说PPE,一般比如说口罩、清洁湿巾等货物的短缺,对于供应的担忧也是在这些货物方面。

我们并不是更看重1P,而是说我们更加重视关键物资,这也是FBA没有达到平常水平的原因,我们的FBA卖家抓住机会进行直接配送,这样就不用通过亚马逊的仓库。我们努力帮助 FBA卖家降低成本,开放我们的仓库。帮助卖家满足消费者的需求对我们来说无比重要,我们也非常感谢这些第三方卖家。

分析师:我的第一个问题有关于广告业务,其他业务的营收在一季度出现了出现了增长,请管理层评价一下广告业务在一季度的表现,以及二季度的变化趋势?第二个问题,17.5万的雇佣是否替代原本应于3季度末的招聘?

奥萨维斯基:我们现在已经雇佣17.5万人,8万人是本季度末到位的。剩下的9.5万人在4月底之前招聘。

广告方面,广告营收的增长跟上个季度基本一致,我们也很高兴看到卖家、作者和商户由于用户增长取得了进展。三月的时候的确看到了一些影响,比如一些广告商撤掉了广告,对于价格也有下行压力,但是平台上涌入的流量也起到了积极作用,虽然现在旅游业和汽车行业等都收到了疫情的影响,但是广告业务依旧保持高效率,可以被直接评估,我们会证明广告业务依然像之前一样有价值。

via 腾讯科技

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