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微软:3Q20财报电话会议实录 走向“云端”在未来将是一个必然趋势

2020年4月30日,微软(NASDAQ:MSFT)在美股市场周三收盘以后(北京时间周四凌晨)公布了该公司的2020财年第三财季财报。这份财报显示,微软第三财季营收为350.21亿美元,与去年同期的305.71亿美元相比增长15%;净利润为107.52亿美元,与去年同期的净利润88.09亿美元相比增长22%;每股摊薄收益为1.40美元,与去年同期的1.14美元相比增长23%。

财报发布后,微软首席执行官萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)、首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)和投资者关系总经理迈克尔·斯宾塞(Michael Spencer)出席财报会议,解读财报要点并回答分析师的提问。

以下为财报电话会议实录:

摩根斯坦利分析师Keith Wise: 公司有非常宽的产品线和非常丰富的产品品类,尤其是在疫情期间,为需要在家里隔离上班的用户提供了多种可能,为公司提供了高效的运行和管理方案。对于此类产品公司是怎样实现盈利的?有多少是为了盈利的?有多少是为了建立更健康持续的用户关系的?从长期的角度来看,应该怎么去协调商业变现和用户关系?

萨提亚:通常情况下,我们做的战略部署和研发投资都是为了更好的满足客户需求,所以对于单纯的盈利,我们并没有这方面的考虑。我们的商业模式就是把客户放在生态体系的中心。这个过程主要分为三个阶段,其中有一些重合。我们现在所处的阶段是所谓的“回应阶段”。比如说帮助用户满足远程办公的需求,帮助管理层实现远程管理,这种情况下可能会导致办公软件和安全防控软件需求的增加。当然,除此之外,还有教育、医疗等公共板块都迎来需求的迅猛增长,而我们有相应的产品可以满足这些需求。

第二个阶段,“恢复阶段”,之后一切就会产生经济规模效应,我们需要的是不断的调整。到那时候,公司的线上会议、电话会议以及视频会议等就会成为团队的一部分,一些人回去公司上班,一些人还在远程办公,这样通过我们的软件就可以毫不费力的实现团队协作。

第三个阶段将迎来结构上的改变,并且一般情况下不会走“回头路”,在医疗行业,教育行业等等都会有体现。对于制造业以及整个供应链,远程实现自动化生产也都是未来的趋势。我想有很多种方式来提升大家的效率。

但是相较于商业变现,从长期来看,我们更关注于怎样获取新用户以及怎样建立和维系客户关系。

艾米:补充一下,第一阶段,在获取产品许可证阶段,我们会先为客户提供它们所需特定产品的体验版,之后我们会逐渐将这种模式商业化。比如说游戏和Microsoft 365。我想我们有很多机会去为用户提升价值。

分析师Mark Mordlor:三季度,供应链方面的问题对服务器造成了一些影响。可以理解在疫情期间,变化和需求增加都是巨大的。听说在一些会议中出现了信号中断等问题。那么微软对于这种突然激增的需求会怎样处理?公司是否有足够的能力可以满足更多在家办公的需求?以及公司对于突然出现的故障,排查需要多久?

萨提亚:我觉得目前的云端建设以及应用软件比如M365可以看作是一个生态系统,一种远程办公的新模式。在疫情期间,使用我们办公软件的用户激增。正如我刚才说的,随着用户逐渐推行远程办公,这一趋势分为不同的阶段,来满足他们的需求。

确实像你说的那样,在三财季,由于供应链的影响,我们出现了一些小问题。但是我们有建立强大的数据中心和生态结构,这在一定程度上支持了客户的需求弹性以及合规要求。除此之外,我们也能够确保用户在使用时的隐私和信息安全。一旦我们意识到客户使用时产生的问题,我们就会据此重新调整。在三月份,我们对数据中心进行了进一步的升级,我想在将要到来的第四财季,我们将会迎来又一个增长。当然,我认为最重要还是将客户放在中心,持续关注出现的新需求并及时作出“回应”。

高盛分析师Heather With: Azure和Microsoft 365在三财季的增长情况?Azure的用户获取曲线会是什么样的?新冠病毒是否会长期改变人们的上班方式,从坐班到“云“上班?三财季的用户增长是否是由于疫情导致的?

萨提亚:在现在这个特殊时期逐渐使用“云”办公是实现资本高效的方式。我们希望可以帮助大家实现远程对话,走向“云端”在未来将是一个必然的趋势。未来相应的基础设施也将会进一步完善,支持逐渐增多的边缘运算(edge computing),支持公司间的关联。

因为我们发布了Azure,作为之后整个生态系统重要的基础设施。

艾米:用户增长数以及用户消费额在三财季度的增长均有所放缓。这一结果我猜测是由于公司在前期没有做好商业广告的宣传。但是除此之外,我没有观察到什么不正常的变化趋势。

Jeffreys分析师Brent:Teams软件未来的研发方向?会进行哪些新功能的添加和调整?Teams的营收情况是怎样的?其他应用程序的用户获取情况?

萨提亚:一般情况下我们会关注Teams的用户体验,按照当代办公的方式来设计程序。无论是在谈话、会议还是协作和商业洽谈,我们都应该有组群意识的考虑。但是最重要的还是,将所有参与者和内容整合在一起,这样所有的工作都可以快速高质的完成。在疫情期间,大家就是这样通过Teams来完成远程办公的。

其中,会议是我们最重视的功能,为此我们进行了很多投资和研发。会议的场景很容易就会摸不着主题。为了确保连续性,无论是白板上的板书、还是共享的资料,都是大家可以共同编辑的文件。

之后多个应用程序将会合并成一个综合的应用。在疫情期间,我可以通过一个整合的平台在家里写程序,然后分享在Teams里。这样一来,信息被很高程度的电子化,也同时帮助了人们协调工作。

Well Fargo分析师Phil: 公司怎么样管理产品的研发周期?和第三方平台建立战略合作关系?还是选择开源?新冠病毒确实给云计算带来了不容小觑的机遇,对此从长期以及短期来看,公司是否会设计和研发相应的新产品?

萨提亚:我们希望可以为开发者提供工具和服务,作为一个终端,而不是到别的终端的途径。从公司历史上看,我们也是先开发的工具组后有的其他软件,所以Github对于我们来说意义非凡,这款程序的开发就是为了我们这个战略的实施,表明我们为全世界的开发者带来了最好的代码编辑工具。

巴克莱分析师:在目前这种特殊的环境下,存在着很多不确定因素。管理层能否列举一些基础的办公应用,在疫情期间更满足用户的使用需求?是否在一些领域较之前相比有更多的活跃用户?发展趋势是怎样的?

萨提亚:在商务场景中,有灵活的方案来应对是十分重要的。如果你是一个零售商,现在不得不进行无接触采购,这种灵活应变的办公方案就可以解决问题。比如,可以利用AI人工智能技术辅助下的商业摄像头来完成从实体店货物的挑拣到远程订单协助。只要有我们的软件,人们就可以有更多的商务解决方案,也可以帮助社会经济活动回到正常运行。

但是,我们还需要不断的去开发新的场景和加强Power的研发,因为我觉得Power平台和Dynamics都和办公应用相关,和Azure都有各自清楚的定位。

摩根大通分析师Mark Murphy:此次疫情是否对Azure的增长有负面的影响?是否可以认为疫情是促进云平台的决定因素?疫情带来的经济低迷是否对公司的预算有所影响?怎么样才能够平衡收支?

萨提亚:确实疫情带来了机遇和危机,但是如果没有这次突发事件,公共云技术会不会得以发展呢?答案是肯定的,因为它带来了高效。这是唯一的一个办法可以让人们在这样的特殊时期下保证工作的连续性。与此同时,大家还应该加强办公的电子化,这样才可以实现更优化的单元效益。

RBC Capital Markets分析师:我想这次疫情对于 Teams的用户获取曲线一定有很决定性的改变,那么较疫情之前的情况相比,公司对Teams以及Microsoft软件是否有定位和战略上的调整?从市场竞争的角度上看以及从产能的角度来看,在远程办公领域是协同关系还是竞争关系?

萨提亚:正如我之前所提到的,使用Teams是可以在某种程度上提升Microsoft 365的整合度的,同时带动商业变现。还有信息安全层面,很多人在进行远程办公时最担心的因素就是网络安全性,在整个过程中,你需要识别硬件再到认证软件、后台以及基础设备系统,对于一个零信任度的设备来说,无疑是很困难的。在Teams中我们解决了这个问题,对于合规领域也同样适用。

小组用户可以将文件共享到组群,然后大家都有权限进行编辑,也就是说系统不需要每一个用户都进行信息认证,而是作为一个组来保护数据。之后,我们还计划推出组群内的广告订阅。

via 腾讯科技

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