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PitchBook&NVCA:2020年Q1 62家风险投资基金在美国募集210亿美元

 据外媒报道,不断蔓延的新冠病毒大流行重创了科技初创企业,迫使数十家企业裁员数千人。但据一份新的报告称,到目前为止,为这些科技初创企业提供资金的风险投资基金似乎表现得非常棒。PitchBook和全美风险投资协会(National Venture Capital Association,简称NVCA)收集的数据显示,今年第一季度,62家风险投资基金在美国总共募集了210亿美元。

随着经济疲软,这些现金使它们处于有利的地位:2019年,这些风投公司全年筹集了510亿美元。而且,根据NVCA的数据,截至2019年年中,这些风投公司报告了总计1210亿美元承诺投资但尚未支出的资金。

尽管一些最大的公司已经宣布成立了大量的新基金,但首次创业的风投家发现自己的处境变得更加困难。报告称,上个季度,基金经理自己创业推出了9只基金,共筹集了11亿美元。按照这个数字来算,今年全年的数字有望低于过去三年中每年新设立的基金数量——49只或更多。与过去几年相比,新基金在今年迄今为止筹集的风险资金占总风投资金的比例也相对较小。

上个季度有四只超过10亿美元的基金完成交易,其中包括老虎环球(Tiger Global)的一只38亿美元的基金和新企业联合公司(New Enterprise Associates)的一只36亿美元的基金。所谓的“巨型基金”约占筹集总额的一半。该报告将此归功于“老牌基金经理通过利用投资者的长期关系和持续需求,相对轻松地获得大笔资金的能力”。

PitchBook和NCVA的报告还记录了本季度风险投资支出模式的变化。今年到目前为止,风险投资公司在制药和生物技术公司的投资接近创纪录的57亿美元,这使它们与全球抗击新型冠状病毒努力的公众利益保持一致。

报告称,用于健康相关公司的57亿美元投资仍低于风投公司常年最喜欢的支出目标:软件公司。在今年第一季度,软件公司获得了99亿美元的风投资金。但制药和生物科技的风险投资较上年同期增加了10亿美元,而软件的风险投资则萎缩了10亿美元。加上医疗器械,制药和生物科技行业吸引了71亿美元风险投资,高于去年同期的59亿美元。这一跃升突显出风险投资者对制药及相关业务的兴趣。在病毒主导世界注意力的同时,这些业务可能会继续增长。

安德森-霍洛维茨公司(Andreessen Horowitz)的普通合伙人豪尔赫-孔德(Jorge Conde)投资了生命科学公司。他说:“我们不能通过新冠病毒的镜头来看待一切。但是,作为一个社会,我们面临的许多问题本质上都是生物方面的,我们需要的应对这些问题的创新将来自这个行业。”

以健康为导向的初创企业表现强劲的另一个原因是:它们的表现不一定与其他经济领域同步。例如,Zentalis制药公司本月早些时候的股价为18美元,这是其预期股价区间的高端,但是现在它的股价约为24美元。去年,许多表现最好的IPO均来自医疗行业,包括埃维德罗公司(Avedro Inc.)和BioNTech SE公司,这激发了投资者对该行业的兴趣。

总体而言,报告显示,所有初创企业都需要等待更长时间才能筹集到资金。本季度,各公司正在筹集它们成立约三年后的早期种子和天使投资资金。这与2008年全球金融危机期间的每年的情形形成了鲜明对比。但PitchBook分析师凯尔-斯坦福(Kyle Stanford)表示,这些早期公司仍然可以起步,这在一定程度上要归功于Brex Inc.等金融科技初创公司提供的信贷额度。

风投公司上季度的支出为342亿美元,与去年同期的350亿美元基本持平。

自 腾讯科技

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