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美团点评:4Q19电话会议实录 2月餐饮外卖的订单量比正常水平削减一半

2020年3月30日 美团点评公布2019年第四季度及全年业绩。财报显示,美团点评全年收入同比增长49.5%达975.28亿元,市场预期958.25亿元。经调整EBITDA及经调整溢利净额分别为73亿元及47亿元,2018年同期亏损85.17亿元。

财报发布后,美团点评董事长兼CEO王兴、高级副总裁兼CFO陈少晖等高管出席了随后举行的分析师电话会议,解读财报要点并回答了分析师提问。【一线丨美团去年营收增长49.5%至975亿元 受疫情影响一季度预亏】【财报图解|销售成本增速持续放缓 美团点评第四季度净利持续扭亏

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容:

分析师:我们目前也看到了阿里巴巴的支付宝也是有战略性的升级,也是进一步的加强自己在本地化服务,以及在支付领域的优势。我想问的是,你们的到店、酒店以及旅游业务,包括你们对一些商家所提供的支持,尤其是受到目前疫情影响的情况下,我想这些疫情的影响怎么会对于整个行业的竞争带来一些变化?你们怎么能够从商家的角度来说去追赶你们的竞争对手呢?

回答:首先我想说的是,其实目前市场的情况是非常明朗的。我们也不会改变我们企业的和使命,自从我们企业创立以来,我们认为本地服务的数字化是有非常大潜力的。能够为整个社会带来很多的价值。我们目前平台的表现也是能够很好展现出我们的执行力是很棒的。

我想阿里巴巴目前的重组,包括阿里、支付宝的一种产品升级,应该说能够进一步的对于我们目前企业的模式带来更多的帮助。我们认为整个中国的这个行业仍然是处于初级阶段,我们也是非常欢迎在行业当中有更多的数字化进程。因为,这样一来会有越来越多的人加入到这个行业当中。目前从我们的角度来说,我们会进一步的努力,进一步工作来服务好我们的消费者和服务好我们的商家。而且我们也非常自信,我们认为我们自己是最受欢迎的品牌在这个领域当中,也是最有能力的在行业当中的品牌,我们长期是非常有信心的。我们也会持续关注本地服务这个板块,已经在行业当中建立起了对于行业的理解,也都很好的进行对于行业政策的执行。

我们认为我们已经斩获了很多在行业端和商家端广受欢迎的商家品牌,我们认为目前的企业规模对于我们产品的需求,以及我们的供应,以及我们的配送服务都能够使我们在未来比我们的竞争对手实现更高效的运营。我想随着我们规模的进一步增大,我们的这种优势会进一步的加强。

我们也是非常自豪的对外宣称我们有非常好的配送网络,我们有非常好的产品质量,我想,这是我们整个业务模式的关键之处。对于我们的本地服务来说,我们已经建立起了非常全面、高品质的内容。

我想强调的是,我们从来不会止步于我们业务模式的创新,我们也推出了一站式的平台,早在九年前我们就推出了一站式平台的理念,我们也会不断在业务运营过程当中优化我们的模式。我们已经做了很多了,但是,未来还有很多的工作在行业当中要做。以此来进一步升级我们的平台,我们也会持续去投资我们的用户、投资我们的商家,也不断去提升、升级我们的业务模式。我想,这是能够使我们进一步应对挑战,或者是竞争的一种方式。

分析师:我这个问题是有关于新冠疫情的,目前来说疫情对于整个餐饮行业带来了巨大的影响,对于今年来说,你们有哪些展望?对于你们整个餐饮外卖一些具体的指引有哪些呢?当然了,我想问的是这种疫情影响对你们餐饮外卖长期盈利的这种展望会有哪些的影响呢?

回答:我们有长期的一些策略进一步去降低我们的佣金,尤其是在疫情严重的地区,比如说湖北武汉等地区。我们同时也会有不同类型的支持性策略来支持我们的商家。我们也意识到本次疫情不仅仅对于商家来说是挑战,同时也对于整个行业,包括像我们这样的平台是很大的挑战。

我们也会不断思考,怎么能够进一步和我们的商家开展合作,来降低他们所受到的影响。我还是想强调一点,我们长期的发展策略是先要把企业做大。之后实现规模的效应,然后再去考虑变现,您也可以从我们的业务来看,我们餐饮外卖的变现率,相比全球的竞争对手,我们的变现率是要低于其他国家以及其他竞争对手的。

我们相信这一点是我们从企业创立之初就意识到的。因为我们意识到规模和效益是最为关键的两个因素。也正是这两个因素才能够使我们的企业能够成功,所以这也是为什么你看到我们相比一些全球竞争对手所收取的佣金是要低的。当然,我们在过去几个季度中,餐饮外卖变现率也有所改善。目前来说我们的规模已经能够实现非常好的经济效应,尤其是讲到的是餐饮外卖板块。我们的这种自营的配送的服务,也是非常有优势的,相比其他一些竞争对手的模式是有优势的。这能够使得我们自己的骑手能够更快进行餐饮外卖的配送,从我们的商家送到消费者的手中。

所以,我们的消费者是完全支持我们的,而且这也是为什么我们能看到我们一些GTV的总成交金额会比竞争对手在全球范围内低一些,我们依然会在未来贯彻这种策略。在疫情期间,我们也会进一步地去保持我们原本比较低的变现率。我想,从短期角度来说,我们的餐饮外卖变现率不会有太大的变化,我们会继续保持我们以市场为基础的策略。但是说到我们的一些对于商家所提供的一些营销和广告的工具,这个会使得我们整个企业的全方位业务的变现率有所改善,或者说是有所增加。

当然,这不会改变我们企业的业务模式,也不会改变我们在长期盈利、毛利的一些展望。我们认为,我们餐饮外卖的一些成本应该是在五年前,我们刚刚发起餐饮外卖业务,这也是我们上市的时候所发起的一个模式。当时我们就认为这个模式是非常成功的一个模式,而且现在也只是在早期阶段。这一季度的业绩也是非常健康的,但在未来的季度中我们会不断的去优化我们的平台,提升我们的规模,进一步的去抓取市场的机遇。

分析师:目前来看,你说在三月餐饮外卖业务有所复苏,能不能分享一下在未来几个月你们的餐饮外卖会不会有比较积极的增长?

还有一个问题是关于本次疫情的,目前来说我们也看到了在过去两个月当中,疫情产生了一些负面影响。我想,对于你们来讲,餐饮外卖是履约率的问题吗?

能不能跟我们讲一讲,你们目前对于商家也好,生态系统的成员也罢,会提供哪些比较好的补贴呢?还会跟以前一样吗?

回答:我们预计在今年一季度当中会有收入的下降,说到我们整个餐饮外卖的业务,应该说在一季度我们会有环比,或者说是同比较大的下降,这也会以动态的方式去改变我们的毛利。您也知道,中国疫情的爆发是在1月底开始的。疫情的爆发正好碰巧也是中国的新春佳节,所以在那个时间段,我们其实已经看到我们的餐饮外卖的外卖单数是有大幅度的下降。

那么在整个2月,餐饮外卖的订单量,应该说是严重的受到了疫情的影响,比平常的水平削减了一半,尤其是在2月底的时候,整个季度的餐饮外卖的订单量也是相对有所下锉的,尤其是跟过去相比的话。而且我们认为,考虑到新春的这个假期,包括疫情的影响,应该说复苏也是需要一定的时间的。

因为,在疫情期间,很多的企业和餐饮商家不得不主动进行关闭。当然,我们也相信有越来越多的商家开始复工了。但是从需求方的角度来说,我们也看到了消费者、或者是餐饮商家所做的举措,因为他们要考虑接触式的安全性。从目前的情况来说,很多的一线城市、或者说是本地市政府,也是推出了一些相关的规定。配送的时候只能送到小区门口,这也使得我们在配送过程当中变得更加的复杂。我相信,从竞争力的角度来看,我们是有足够的能力去应对餐饮外卖的这个订单量的。

我想从运力的角度来说,我们是没有瓶颈的,但是我认为瓶颈在哪呢?瓶颈是在供给侧。从需求侧的角度来说,需求侧也有一些复杂性存在,在三月以来我们也看到了很多的企业开始逐步的复工。员工也回到了办公室上班,但是因为各地政府的一些监管的要求,也会有一些相关的限制。所以,我们会说的是,我们一部分的工作量还处于观望状态,尤其是考虑到餐饮外卖的板块。我想这些都会对我们整个业务的复苏会有一些影响。

对于2020年整年我觉得还是很难做出预期,因为还是有很多的疫情不确定性。我们目前尝试去做的就是首先要进一步的去实施我们的无接触配送服务,将产品送到我们的消费者手中。包括我们希望很多的一些商家能够尽快的复工,尽快的开门营业,刺激餐饮外卖订单的增长、健康的增长。当然我们也不得不提升自己的效率,观察整个行业的进展。

分析师:我想问的一个问题是关于你们在2019年第四季度的餐饮外卖业务,以及你们的到店、酒店业务、旅游业务在2020年第一季度,或者整年都会有很大的影响,你们对于这种影响是怎么看?

回答:我想,其实到店、酒店和旅游这个板块,相比我们的餐饮外卖的业务,应该说这个板块的业务影响会更加严重。因为,对于食品外卖我们也说了,食品外卖本身很多的一些消费者因为疫情的关系他们待在家里,他们不得不去通过餐饮外卖的方式来进行消费。对于到店、酒店和旅游业务,我想这个板块整个行业是处于在2月是完全关闭的一个状态。那么,这个行业当中,没有很多人能够去到店里去享受,或者是购买服务。我想这是大幅度影响了很多的商家,和这个行业的一些从业者。

这个行业在整个疫情期间应该说是完全没法营业的。那么,我们也是主动的降低了在到店、酒店及旅游行业以及我们商家佣金的收取。正如您也可以想象,我们在到店酒店及旅游业务当中的收入一个是佣金,一个是广告收入,这两个板块的收入都是在这个季度有很大影响的。包括,我们也看到了到店的这种餐饮在3月有部分开始复苏。但是,到店的这个餐饮他的复苏速度是要晚于餐饮外卖速度的。

目前来说,酒店和旅游也是处于低流量的复工。那么有一些品类我们看到了一些复苏,比如说垂直品类的一些领域,比如说像社区店,包括像药店,这些品类应该说是有所复苏,应该说复苏到了过去比较常规的情况。但是我想酒店和旅游的话谈复苏还为时尚早,我们认为从供给侧的角度来说,供给侧必须还得考虑疫情的复苏,包括各个地区本地的酒店的业务的具体情况。我想,这对于整个行业来说,在全年这个阶段,这个是会受到比较大的影响,可能会花更长的时间才能够复苏这个板块。

分析师:我进一步的想问的是你们的酒店业务,能不能跟我们讲讲,2020年第二季度,当疫情有所好转,或者甚至是说到下半年疫情有所好转的时候。您能跟我们讲一讲你们在疫情当中的一些措施,会不会延续到这个酒店行业呢?

回答:我觉得目前从我们的角度来说,还是很难去预计这个酒店版本的走势。我们只能讲酒店行业会逐步开始复苏,那我们内部的管理层其实也在讨论推出一些支持性的补贴。因为,基于目前全球疫情的情况,包括人们也是很少去旅游,带有很多的不确定性。

所以,从酒店这个角度来说,整年会是有挑战性的一年。我们目前所关注的点,更多的是去关注,很难去跟你讲关注我们的增长率是多少。我们现在可以做的,就是要利用我们平台的优势和很多的酒店老板、酒店商家进行的合作,来快速实现他们的复苏。比如说我们为很多的酒店企业提供更好的营销工具,包括给他们提供更优惠的数字化的一些工具和产品。

尤其是在疫情过程期间,而且我们还发起了一个项目。就是返工安心助的项目,通过和酒店进行合作,尤其是只要那些满足我们要求的酒店,我们希望他们能够为员工每天检查温度,符合本地相关政府的这个要求,也包括在预定,也为用户在预定他们酒店的时候提供一些折扣,应该说目前我们在超过120个城市当中的3万家酒店展开合作。

我个人认为从酒店旅游整体的销售量对于整年来说,我可能没有办法给您一些具体预估的数据。

分析师:疫情期间整个酒店行业的一些竞争态势也会发生一些变化吗?

回答:我们也没有看到在这个期间有什么变化,因为每个企业都在看怎么能够度过这个困难的时期,但是我觉得和竞争对手相比,我们是有比较好的优势,就是我们有本地消费这个板块。另外再看酒店间夜量,酒店间夜量更多的影响还是出境游和跨境游。从我们的角度来说,我们会尽我们所能为我们的用户提供一些补贴。尤其是当他们想使用我们其他的一些产品服务的时候,所以,我们会继续保持我们在这个行业当中的一些原本的策略。我们也会不断的支持酒店来共渡难关。

我记得去年的时候,我们酒店的增长是非常健康的。我们相信这种短期的疫情的挑战是每一个人不得不面对的,但从长期的角度还是对我们酒店业务的增长是保持信心的。我们也会进一步维持原本对于酒店行业的投资的一些政策。

分析师:刚刚管理层也是提到了你们在整个疫情过程期间的一些零售业务的增长,包括在整个疫情过程期间你们的某一些业务良好的增长。包括你们外卖业务的增长,我想说的是,包括像买菜的业务,以及食杂零售的业务,你们对于食杂零售以及未来买菜的战略是怎么样的呢?

回答:我们目前来说,这几个板块的业务相对我们的主营业务是更有竞争力的。我们认为这个业务目前的开展对于我们企业的整体方向是不会有太大的影响的。我相信随着疫情不断的改善和经济不断的复苏,我们的业务会逐渐的好转,目前来说,在一季度当中,我们美团买菜,和美团食杂零售是在北京、上海、深圳开始营业。目前来说,我们也是利用我们的仓储来提供服务。

它所覆盖的人群更多也是本地的人群,我们也是期待未来将这些业务带到更多的城市当中。另外一个业务是美团闪购的业务,美团闪购的业务是基于美团餐饮外卖外送的业务基础之上开展的。这个业务当中未来会进一步有所增长,包括未来购买日常生活用品,医药用品这种需求也会继续增加。所以这个板块的业务会进一步有所增加,说到我们在疫情期间这些业务贡献的话,我想,这种业务的这种增长,我认为在疫情过后可能不会持续下去。我们还是更多希望能够在疫情期间去挖掘这个行业的潜力。尤其是挖掘网上食杂零售的这个板块的业务,进一步也是拓展我们的食杂零售的业务。也就是通过这种食杂零售的业务,能够从侧面实现我们人们生活得更好,吃得更好的策略。

我们餐饮外卖目前在第四季度每天的订单量是2400万个单子,这不是一个小数字,我相信现在越来越多的人开始选择外卖。那么,这意味着说更多人在未来会选择购买食杂类、蔬菜类的一些产品,未来这块业务也会扩展。买菜,是一个非常火的业务板块和市场。我们也会不断复制我们原本的一些业务模式,推出到更多的城市当中,当然2020年的投资还是会基于我们的投资回报率来定。当然目前我们也会和各个城市、各市场当中的商家开展合作,我们也会和不同的企业进行合作。我们会根据整个市场为基础做出决定,也会进一步的去契合让人们吃得更好,生活得更好的理念,通过一次抓取更多的业务。

也包括在各个地区新建更多的仓库实现配送,另外我们也会利用我们的供应链,利用我们的合作伙伴,包括利用我们的产品创新进一步带动我们一体化服务的这种交付。同时也希望能够用我们的能力去数字化整个食杂买菜行业,我想这个行业是为数不多的几个行业,没有被数字化的行业。我们也希望能够为我们的消费者配送更多品类的产品。目前来讲,在过去几年大家看到我们美团所致力于的就是让人们在网上更简单地买外卖,未来我们可能努力的目标和方向就是怎么让人们在网上更方便和轻松购买一些菜品,或者是食杂类的商品,这就是我们未来的一些战略和策略。

分析师:记得你们在上一个电话会议当中也说了,你们会继续做一些推广的活动,包括你们在2020年你们也会说要推出一些新的一些项目,包括你们也会推出一些新的单车,新的餐饮管理的一些软件、系统。我想,在现在在疫情爆发的情况下,你们能不能再给我们更新一下你们的项目,或者是知识型项目具体的情况呢?另外我们也看到了,你们在第一季度当中会受到非常大的影响,你们能不能跟我们讲讲你们具体的展望是多少呢?

回答:我没有办法给您具体的数字,但是我能不能给您从另外一个方面回答您的问题,我们会持续投资一些新项目,和新业务。基于业务的市场,基于业务的价值,我们会进一步提升我们的供应链管理,进一步多样化我们的SKU,进一步去实现我们的营运的利润。主要还是看市场未来的潜力,包括我们也会吸引更多的优质的商家。当人们考虑到这个业务的时候,很多人考虑的都是中国的餐饮外卖行业未来会比美国市场大得多,就好比是电商行业在中国也要比美国大得多。

对于我们整个餐饮外卖来看,我们希望能够保持有非常高质量的商家,商家是我们的核心。从垂直的角度来说,我们也会进一步在疫情过程当中进一步通过垂直业务去渡过难关。当然了,未来我们的业务会进一步进行整合,包括也会看我们业务的经济价值,尤其是在疫情期间,我们也会在行业的供应侧做出投资。

另外来说,广告营销收入永远都是我们非常看重的一个板块。通过美团共享单车我们也能够进行更好的营销推广,包括我们能够进一步的提升我们的用户的使用量,同时也能够通过这种业务的方式进一步使我们的用户通过共享单车的入口进入到我们的生态体系当中。让我们的消费者来使用到我们其他的业务,我们也是会不断关注我们的新业务。不断看投资回报率,来看业务投资情况。我们投资的宗旨永远都是看投资回报率,以及投资价值,我们看投资的时候,不是看短期投资回报的,更多还是看长期,这就是我们的理念。

分析师:你们在第一季度新业务的一些板块会不会也会承受同期,或者是环比的下降呢?

回答:我们认为在第一季度当中,应该说新业务虽然说是不同的情况要以不同的方式来看,但是也会受到疫情的严重的影响。

分析师:能不能跟我们讲一讲你们在科技投资的领域当中,2020年有哪些期待,或者和我们的新业务有哪些关联?说到疫情爆发,疫情爆发会不会对你们投资产生一些影响呢?

回答:我们讲的更多是长期的展望,我们讲的是企业长期的投资和发展。应该说,比较有幸的是我们在过去十年当中都做得不错,我们有比较好的底子来投资未来,来投资技术,追求我们的使命。那么,您也知道我们的使命是非常清晰的。我们希望能够让人们吃得更好,生活得更好。说得吃得更好,我们指的就是要让更多的人能够吃上好的美食,我想在过去十到二十年当中,大家能够看到很多的东西都是往网上在转,比如说媒体也是搬到了网上。

很多的市场逐渐搬到网上,我们应该说也是不断会去看创新的走势,我想创新的一个概念目前也是更多是在线上与线下的一种整合的趋势。希望企业能够有能力同时处理线上和线下的能力。必须要有技术和科技来帮助人们实现线上与线下的管理,我们企业就有这个能力,通过我们的APP来实现。这也是为什么我们在创立之初的时候提出了餐饮外卖的概念,这也是为什么我们会自己建立起餐饮外卖的网络和团队。我们相信只有这样才能做好、做快。

我想在过去几年当中我们也是建立起了全中国,乃至全世界最大的餐饮外卖配送网络,我们的使命相比较我们的2025年的规划,我们希望能够实现的是每天实现更高的订单量,目前来说我们只是完成了我们使命的一小部分,我们也是希望通过我们的使命,我们能够让人们能够生活和吃得更好。

我们未来的投资不仅仅是为了某个领域,更多是要展望所有的这个领域,让我们能够从全方位都能够做得更好,生活得更好。我不想再讲投资领域中太过抽象的东西,但我们不得不讲的是,我们一定会投资科技,让我们往未来走得更快。当人们讲到互联网的时候,很多人会讲是信息的一个互联网,但是对于我们来说,它能够更好实现我们的使命,就是让人们吃得更好。我们就不得不投资,不仅仅是财务的投资,还要投资的是管理方面。要开发出更好的应用程序来供用户使用,也就是说我们要将我们的信息注入到我们的基础设施当中,要加入到大数据,加入到机器学习等等一系列的技术,通过这些技术我们才能够更好的去实现移动应用程序的一体化。

via 腾讯科技

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