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IDC:2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台 同比增长6.3%

最新发布的《IDC 2019年第四季度中国投影机市场跟踪报告》显示,2019年中国投影机市场总出货量累计达到462万台,同比增长6.3%。IDC预计,到2024年,中国投影机市场的五年复合增长率仍将超过14%。

2019年中国投影机市场回顾:

  • 投影总体市场 2019年总体市场竞争较为激烈,市场增长达到6.3%,增长率有所回落,相比于其他智能终端仍旧保持相对较高的复合增长率。家用和商用市场产品保持创新,但仍需要加强产品在易用性与智能化方面的客户体验。IWB商用大屏与投影机的正面市场竞争,一度成为影响商用投影机市场的阻碍因素。投影机品牌聚合度逐渐提升,仍有众多品牌加入混战,也加剧了市场的竞争。另外,消费者对投影产品的认知度已有明显攀升,因此厂商需要保持市场热度并加强产品推广,逐渐打破相关配件的价格垄断,降低消费者的购买成本。
  • 品牌竞争 2019年度投影机市场前五名被极米XGIMI、Epson、坚果、BenQ和NEC夺得,合计份额达到42%。小米是前十大品牌中同比增长最快的品牌。除第一阵营外,仍旧有众多来自不同背景的品牌进入消费市场,比如大眼橙、当贝、峰米和腾讯。此外,使用单片LCD光源解决方案的小品牌大量涌入市场,加剧了千元以下价格段的竞争。
  • 消费市场 2019年家用消费投影机出货量超过279万台,同比增长23%,是拉动投影机行业增长的核心加速器。LED光源产品份额超过87%,灯泡和激光光源占比13%。消费品牌前五名被极米XGIMI、坚果、小米、Epson和海信夺得,合计份额43%。极米XGIMI在LED光源产品份额超过25%,Epson在灯泡家用机市场份额达到40%。激光投影电视市场的前五名为海信、长虹、小米、极米XGIMI和坚果,合计份额将近83%。历经5年成长,LED智能投影复合增长率超过78%,激光投影电视也达到81%。消费者对投影机产品与服务的感知和体验都有了极大提升,这其中以极米XGIMI、海信、小米和坚果为代表的国产品牌功不可没。另外渠道方面,线上渠道对消费投影机市场的贡献很大,2019年度占比已经超过51%。
  • 商用市场2019年商用市场出货量183万台,同比下降11.9%。工程机市场是唯一同比出货量增长超过19%的行业市场。教育、政府和金融市场同比降幅均超过15%。普教信息化建设处于5年规划的尾声,政府IT设备采购支出收紧以及IWB产品对教育和会议场景市场的重叠竞争,导致了商用市场的持续低迷。Epson、BenQ、NEC、松下和Sony位列这一市场前五,其中Epson市场份额占比达到24%,前十品牌市场份额占比达到74%。
  • 工程机市场2019年出货量超过11万台,同比增长19.5%。在教育和商务流量机型出货受阻的同时,工程机市场越发活跃。众多复杂应用场景的创新解决方案层出不穷,各头部厂商持续的资源投入,专业渠道的扩张,国家对智慧城市、国防军工、大文娱产业的持续扶持,都为工程机市场提供了广阔的商机。产品层面,激光产品取代灯泡产品趋势明显,占比超过51%。此外,工程机项目对高亮,即7000流明以上和4万元人民币以上的产品需求有较为明显的增加。Epson、Sony和松下位列工程机总体市场的前三甲。Epson增长显著,市场份额达到21%。Epson、Sony以及Vivitek夺得激光工程机市场前三名;同时松下、日立、NEC、Optoma和Sony在灯泡机市场稳居前五。

疫情对投影机市场的影响和潜在商机

本次武汉、中国和世界范围的新冠肺炎疫情,对投影机产业的生产制造、交通物流、劳动力供应等方面都已经产生不同程度的负面影响。IDC基于众多方面影响因素,评估下调了2020年度投影机的预测增长率至13.8%。消费者在疫情期间的生活、工作场景的改变,直接导致了显示设备终端的迁移,并产生了潜在商机。基于IDC对于疫情的相关研究,涉及投影显示领域的商机有:

  1. “未来工作”将成为企业近期和远期持续关注的热点。IDC过去几年一直在推广“未来工作“的理念,内容包括未来空间、未来劳动力和未来企业文化三个方面。此次疫情充分让更多企业意识到未来空间的重要性,随时随地办公将成为未来企业应对突发危机的重要解决方案。投影机作为显示终端,如何融入未来工作场景,是厂家需要思考的重要议题。
  2. 在线学习将长期提升终端市场的多元化需求。结合不同课程设置,发挥投影机的大尺寸、健康护眼、智能交互、移动便携等优势,从而拉动消费者需求。比如极米科技XGIMI不仅提供了包含义方教育与教学大纲同步的在线教育课程,也提供了各在线教育的精品课程。疫情期间,极米在线教育用户规模比疫情前上涨超10倍。
  3. 视频即时通讯等视频交互方式快速发展。用户对交流方式的视频化改变,会带动TV和投影机的应用需求。
  4. 游戏用户增多,带动游戏终端产品需求提升。投影机的大屏应用可以为游戏电竞,球赛等体育竞技观赛带来极好的沉浸体验。
  5. 线上渠道占比提升。相对于传统店面将迎来新一波关店潮,投影机在电子商务平台的销售比例将持续提升。二月疫情期间主要电商的投影机销量呈现了井喷式增长。
  6. 政府将大力投入医疗健康产业发展,从而带动终端产品需求。个体层面,大家对健康的认知不断提升,会出现以前未被发觉和更为细致的健康需求。政府层面,各级医疗机构、疾控中心等战略管理体系的搭建,也会催生显示大屏设备终端的需求。

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