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2020年伊始，突发的新冠疫情给刚步入新纪元的财富管理行业蒙上一层阴霾。2018年，资管新规和银行理财新规等一系列政策出台驱动资管产品打破刚兑，倒逼投资者放弃寻求保本高收益的理财产品，推动了财富管理行业的良性发展。2019年，在市场环境及客户资产配置意识不断增强的影响下，财富管理行业迈入新的发展阶段。
过去，在我国经济高速发展的背景下，人们普遍一味追求高额投资回报。近年经济压力所带来的风险已驱使一部分人改变他们的投资习惯，此次突发疫情更是提高了人们对保护生命财产安全的紧迫感。这将进一步驱使我国投资者重新审视投资理念，思考如何更好地实现财富的增值、保值和传承。尤其是除了追求高额回报的目标之外，投资者将更重视对个人和家族财富的风险管理。
因此，尽管突发疫情给财富管理行业带来许多不确定性，我们同时也应当看到，人们对专业化财富管理业务需求的增加将促使财富管理机构持续提升专业服务水平。财富管理机构亟需搭建完善的财富管理业务体系：坚持以客户为中心的服务理念、打造全球化资产配置的专业能力、建立财富规划和资产传承的一站式服务模式、提升数字化营销和服务的综合体验，为各类型客户量身定制解决方案。
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