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A16Z:美国“Marketplace 100”榜单

作为硅谷的风投机构之一,A16Z 以其投资了 Facebook、Instagram、Twitter、Foursquare、 Pinterest、Airbnb 等公司而闻名,截止到目前,A16Z 管理资产总规模已经超过 120 亿美元。

不难看出,A16Z 的成功,与其对 marketplace 类模式公司的押注密不可分,其投资组合里,就包括了如 Airbnb、Instacart 等知名公司。近日,这家偏好 marketplace 模式的顶级风投机构,还制作并公布了一个「Marketplce 100」的榜单,揭晓了美国跻身这类模式最好的前 100 家公司。

这份榜单里,有不少有趣的现象,比如:榜单的前四大巨头,就已经占据了 76% 的市场份额。而这四大巨头里有三家公司的业务,都聚焦于提供送货上门的配送服务。此外,这份榜单中蕴藏着很多值得我们去挖掘的东西,比如它揭示了旅游行业和食品饮料行业的市场形势有哪些区别?

以下是这份榜单的详细内容。

A16Z 公布的 Marketplace 100 榜单

首先,让我们开门见山,来看看都是哪 100 家公司荣登此榜?

A16Z 公布的 Marketplace 100 榜单

Marketplace 100 榜单的排名方法

A16Z 是根据 GMV 对公司进行了排序,其 GMV 的统计标准是:消费者在一定时间内在某家公司的消费总额。 本次公布的 A16Z Marketplace 100 榜单,是根据 2018 年 12 月至 2019 年 11 月的数据计算而来。

其中,GMV 的数据来源于 Second Measure ,该公司平台通过信用卡、借记卡和银行转账等,来获取美国消费者的支出情况。Second Measure 的交易数据仅限于美国,不包括其它在国际上开展业务的高成长型初创公司。 

四家公司占据主导地位, 拥有 76% 的市场份额

据 A16Z 统计,这份榜单中排名前四的公司占据了 76% 的市场份额。其中,Airbnb 占比38%,Doordash 占比17%,Instacart 占比15% 以及 Postmates 占比6%

换言之,这四家公司以外的 Marketplace 100 公司,仅占这100家公司 GMV 总量的24%。排名前四的公司均成立于2008年至2013年之间,目前均已拥有数十亿美元的年收入和数千名员工。

我们分别来看一下这四家公司的主营业务:Airbnb 是一个民宿预订平台,Doordash 是一家外卖公司,Instacart 主要提供食品杂货配送服务,Postmates 主要提供生鲜杂货代购服务。我们可以看到这四家公司中,有三家公司的经营模式都是送货上门。除此之外,所有上榜的公司都在使用移动应用程序提供服务,涵盖了食品、餐饮、医疗保健以及健身等各个领域。

Marketplace 100 榜单中排名前四的公司

值得注意的是,尽管市场上的每家公司都拥有强大的网络效应,但只有少数几家公司达到了巨大的规模。且一旦达到临界值,它们就呈现出极端的幂律分布。它强化了这样一种观点:网络效应虽然强大,但它不是推动一家小公司在市场占据主导地位的决定性因素,这还与一家公司经营的业务相关。

增长最快的消费种类:批发、明星营销、食品饮料以及街头服饰

我们来具体分析上榜公司消费种类的增长情况。排名前四的消费种类依次是,批发、明星收藏品、食品饮料以及街头服饰。我们对这四个消费种类中的公司,做一个简单的分析。

批发类:Faire(排名53) 为本地的独立零售商和手工艺人提供了一个线上批发市场,致力于帮助他们摆脱过时和低效率的批发模式。目前,该公司的估值已经超过10亿美元,平台上入驻了7000多名手工艺人和50000多家本地零售商,售出了1500多万件商品。

明星营销类:Cameo(排名67)提供名人视频问候服务,粉丝可以在网站上选择想要的名人,设定录制的主题,该名人就会录制一段定制化的影片,不管是求婚、生日祝福都使命必达。每段视频的要价从5美元到3000美元不等,Cameo 在每笔交易中抽取25%的费用,现在交易量已超过30万笔。

食品饮料类:尽管食品和饮料行业的规模已经非常庞大了,但这个行业仍在快速增长。在220亿美元的外卖市场中,排名第二的 DoorDash 仍在从 Grubhub、UberEats 和排名第四的 Postmates 手中夺走市场份额。在外卖订餐领域,Ritual (排名32) 和 Snackpass (排名81) 等新兴平台把目标人群锁定在了工作人士和大学生,平台还具有集体订餐的功能。

潮流服饰类:GOAT (排名16)、StockX (排名10) 和 Stadium Goods (排名60) 等潮流电商,为消费者提供了购买和销售有收藏价值的街头服饰的新渠道。

增长最快的消费种类

新兴消费者集中在千禧一代和 Z 世代

我们可以看到,榜上 10 家增长最快的公司,正以每年超过 5 倍的速度增长。从这些创业公司中,我们可以看出未来的市场消费者人群主要集中在哪一块,为公司未来的业务提供指导意义。这 10 家公司主要都是和独立品牌、名人营销和街头服饰相关,而千禧一代和Z世代正是这一领域的消费主力军。

增长最快的消费者类别

旅游板块竞争集中,食品饮料板块竞争分散

把榜单上的100家公司细分成不同的行业,包括旅游业、食品饮料、交通以及教育等。我们会发现,这100个公司中有21家公司属于旅游行业和食品饮料行业,这两个行业占据了100家公司 GMV 总量的63%。虽然旅游板块和食品饮料板块拥有的公司数差不多,但这两个行业的市场形态是完全不同的。

在旅游板块中,Airbnb (排名1) 遥遥领先,占旅游行业 GMV 总量的95%。同时,Airbnb 目前的主要竞争对手是大型的上市旅游公司,而不是其他创业公司。

但在食品饮料板块中,市场份额就显得更为分散了,很多创业公司都在争夺市场领导地位。其中,Doordash (排名2) 和 Postmates (排名4) 获得了大部分的市场份额,分别占了食品饮料行业 GMV 总量的72%和23%。与 Airbnb 类似,Postmates 和 Doordash 最大的竞争对手也是上市公司,比如Grubhub 和 UberEats。

100家公司的行业分布情况

为什么这两个行业的市场形态会出现这样的差异?这可以用全球网络效应和城市网络效应的不同来解释。Airbnb 的全球网络效应跨越多个地区,房东能接待来自世界各地的访客,这是一个单一的、全球性的网络,所以竞争对手难以复制。而 Doordash 和 Postmates 的本地网络效应,意味着它们的双向网络中的交易存在于特定城市内,而不是跨城市的。因此,公司在一个地区发展的好,并不意味着在另一个地区也有优势,所以竞争会更加激烈。

食品配送平台的竞争非常激烈,因为对于用户(包括餐厅和消费者)来说,加入一个新的平台是不需要成本的。从餐厅的角度来说,餐厅会选择加入更多的平台来获得更多的客户,这意味着没有一个平台的供应是独一无二的。从消费者的角度来说,当消费者可以从多个平台订购外卖时,供应商就会在价格和体验(例如配送时间)上展开竞争。

从多个维度判断一家创业公司的前景

Marketplace 100 榜单揭示了,如何判断一家创业公司前景的多个维度。从网络效应、差异化供应以及消费者群体定位等因素,都决定了企业的长期生存能力与发展潜力。

我们从各个公司的增长和 GMV 份额,以及行业的增长和 GMV 份额来看,我们就能解释为什么排名前四的公司会有两家分布在食品饮料行业。因为这个行业在市场规模和增长速度上都处于领先地位,所以在这个行业中的公司是具有发展潜力的。

公司和行业的增长以及 GMV 份额

除了上文分析到的 Marketplace 100 榜单中的内容以外,这份榜单还值得我们去深入研究,例如用户参与度、用户获取和用户留存等内容,这些都值得创业公司去深入挖掘。

图片来源:Andreessen Horowitz 官网

自 36kr

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