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中国平安:40张图看懂2019年汽车行业(附下载)

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2019年汽车行业累计销量同比增速为-8.2%,连续两年负增长,预计2020年增速为-0.6%。三四季度降幅逐步收窄:2019年第四季度汽车整体销量同比增速为-2.5%,前三季度分别为-11.3%、-13.5%、-5.5%。利润降幅大于销量降幅,但逐月收窄。2019年1-11月,汽车行业整体销量增幅为-9.1%,收入增幅为-2.6%,利润总额增幅为-13.9%。

2019年全国二手车交易量为1492万辆,同比增长8%。2019年国五切换国六对交易量有所影响,2020年预计增速提升。二手车均价较低,可替代部分低端车。未来随限迁政策放开,二手车销量将进一步激活。截止到2019年12月全国汽车保有量为2.6亿辆,按14亿人口计算,千人汽车保有量为186。2019年12月汽车经销商库存系数为1.33,位于警戒线之下。2019年12月,汽车制造业的零售额当月同比增速为1.8%,累计同比为-0.80%。2019年12月,汽车制造业的工业增加值当月同比为10.40%,累计同比为1.80%。

2019年汽车销量下滑8.2%,预计2020汽车销量下滑0.6%,中期看行业将处于“平台期”。乘用车中,日德系处于强势产品周期,一线自主逐步恢复元气。长期看我国汽车千人保有量仍有望达300-400台。随低端产能去化,产业链风险增加,配件企业应收账款周转变慢,坏账风险增加。政策是汽车业指挥棒,短期我们认为限购限行区域性放松将带动部分需求;中长期看全面的消费刺激政策或将不再出现,未来汽车业政策总体原则是更开放、更市场化、更环保,企业将处于一个竞争加剧的行业环境。

预计2020年全球新能源汽车销量有望超过300万辆,同比增长超过40%;其中国内销量有望达到180万辆,同比增长50%,增长的实现短期仍依赖政策端和车企端,特斯拉国产化有望刺激部分私人消费需求。2019年全球动力电池装机量有望超过100GWh。电动车百人会释放政策维稳信号,2020年中国电动车市场有望重启增长之路;欧洲和美国迎来电动车政策利好,全球动力电池装机有望达到130~160GWh。

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